Summa Capitalia
El valor de la confianza

 

Asesores personales

 

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03. NUESTROS SERVICIOS


- ASESORAMIENTO EN INVERSIONES

.: OBJETIVO: Preservar e incrementar el patrimonio para la futura transmisión a las siguientes generaciones.

.: MISIONES:

- Análisis y asesoramiento
- Protección del patrimonio
- Crecimiento del patrimonio
- Asignación de activos
- Selección de gestores
- Información personalizada

.: METODOLOGÍA: Dibujar la estructura patrimonial más idónea de cada inversión mediante:

- Un detallado análisis de la situación de cada cliente
- El análisis de la situación de los mercados
- Determinar la asignación estratégica de los activos
- Aplicación de la estrategia: seleccionar las figuras jurídicas más idóneas y escoger los gestores de las inversiones
- Seguimiento y asesoramiento dinámico de las inversiones

 
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ZURBANO, 41 - 1 y 2 - 28003 MADRID